聚美策略操盘必读：影响股市利好或利空消息_2026年7月16日_财经新闻

专题：AI景气度仍向好市场正进入结构性分化新阶段

　　影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、央行副行长邹澜7月15日在国新办新闻发布会上表示，加大逆周期和跨周期调节力度，巩固拓展经济稳中向好势头。邹澜表示，不宜根据单次公开市场操作量多少判断政策取向，短端市场利率水平是更适宜的观测指标。邹澜还表示，结合一级交易商需求，研究逐步增加隔夜逆回购的操作频率。

　　2、央行发布数据显示，初步统计，2026年6月末社会融资规模存量为462.06万亿元，上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元同比增长7.4%。上半年人民币存款增加17.76万亿元。上半年人民币贷款增加10.72万亿元。6月末，广义货币（M2）余额356.71万亿元，同比增长8%。

　　3、国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人王冠华回应记者提问时表示，上半年我国规模以上工业企业的集成电路产量增长23.1%，产量规模达到2798亿块。换算下来，平均每天生产集成电路超过15亿块。

　　4、美国中央司令部发布消息称，美国东部时间15时，美军针对伊朗发起了当日第二波打击行动。此次打击的目标是伊朗用于威胁船只在霍尔木兹海峡自由通行的军事能力。

　　行业新闻

　　1、网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，其中包括，Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。

　　2、国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为148亿、91亿千瓦时，增速分别达到57.1%、41.4%。1~6月，全社会用电量累计50999亿千瓦时，同比增长5.3%。

　　3、腾讯云宣布，将自2026年8月1日起，对云数据库MySQL本地盘实例存储空间超用部分进行计费。生效前已发生的存储空间超用不追溯收取超用费用。

　　4、获悉，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在Apple设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。

　　5、三星电子正考虑将谷歌TPU I/O芯片的后端设计工作外包；公司正考虑与AD Technology、Gaonchips、Alphachips三家韩国本土半导体设计服务公司合作。一位业内人士表示，由于台积电的产能已达极限，一些无法处理的订单也涌向了三星电子。

　　6、长鑫科技科创板上市网上投资者交流会昨日举行。长鑫科技董事长朱一明表示，公司将不断加快产能建设，丰富产品组合，持续提升产能以满足下游市场需求。基于出货量和销售额统计，公司均是中国第一、全球第四的DRAM厂商。长鑫科技副总裁、董事会秘书袁园表示，长鑫科技上市后仍将保持无实际控制人的控制权架构。

　　7、国内液氯市场走势下行。山东潍坊一带有氯碱企业开工不稳，当前处于停车状态，但东营一带有氯碱企业配套下游负荷不满，且下游接货情绪一般，企业为促进出货，主流液氯价格下调50元/吨。

　　公司新闻

　　1、佰维存储公告，预计上半年净利润70亿元-75亿元，同比增长3200%-3422%。

　　2、长鑫科技今日进行网上和网下申购，发行价格为8.66元/股，发行时市值约为5792亿。

　　3、国海证券公告，拟参与竞买大通证券51.59%股份/股份权益。

　　4、天智航公告，拟购买上海骨科控股权，股票停牌。

　　5、优彩资源公告，2026年半年度净利润8258.63万元，同比增长103.87%。

　　6、恒尚节能公告，6月12日以来累计上涨208.58%，如果进一步异常上涨可能申请停牌核查。

　　7、大普微公告，预计上半年净利润为12.00亿元-13.50亿元，同比扭亏为盈。

　　8、仕佳光子公告，拟定增募资不超过28亿元，用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目等。

　　9、迪哲医药公告，与阿斯利康签署的授权许可协议是否能够发生效力存在不确定性。

　　10、中国巨石公告，全资子公司拟24.05亿元建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目。

　　11、ST龙大（维权）公告，签署3.63亿元债务代偿协议用于“龙大转债”兑付。

　　12、嘉元科技公告，预计上半年净利3.60亿元-3.90亿元，同比预增879%-961%。

　　13、沃华医药（维权）公告，上半年净利润6756.63万元，同比增长51.23%。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收涨，道指涨0.29%，纳指涨0.62%，标普500指数涨0.38%，存储概念股逆市大跌，SK海力士跌超9%，美光科技、闪迪、西部数据跌超8%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.1%，热门中概股普涨。

　　WTI原油期货结算价收报79.60美元/桶，上涨0.26美元，涨幅0.33%。布伦特原油期货结算价收报84.95美元/桶，上涨0.22美元，涨幅0.26%。

　　COMEX黄金期货收跌0.07%，报4066.9美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.7%，报58.1美元/盎司。

　　美联储褐皮书显示，5月底至6月期间，多数地区经济小幅至温和增长，物价总体温和上涨，就业总体上有所上升。

　　英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，公司下一代人工智能加速计算系统已进入生产阶段，将按计划向客户交付，维拉鲁宾硬件正按计划实现“大规模”生产。

　　知情人士透露，全球核心芯片设备供应商阿斯麦计划提高芯片制造设备价格。而台积电已开始抵制阿斯麦的定价方案。

　　据熟悉苹果工作的人士表示，苹果正在寻找收购芯片公司以加强其构建用于运行人工智能的服务器芯片的努力。

　　2026美加墨世界杯另一场半决赛阿根廷2-1英格兰，晋级决赛，7月20日将与西班牙争夺本届世界杯的冠军。

　　投资机会参考

　　1、该细分领域是集成电路产业的核心制造环节，随着AI芯片订单持续放量

　　力积电召开法说会，公布第二季财报，同时透露DRAM市场走势。总经理朱宪国指出，DRAM供给缺口短期看不到缓解迹象，预计要到2027年才能改善，公司已在7月将DRAM投片价格上调45%，逻辑代工价格也涨了10%~15%。涨价背后是强劲的需求，客户第三季逻辑代工订单是公司产能的1.4倍，供不应求的局面还在加剧，朱宪国预期未来每一季ASP（平均销售单价）都会持续提高。

　　近日，全球两大晶圆代工龙头台积电与三星电子先后启动新一轮调价，涨价潮传导至下游晶圆代工环节。公开资料显示，晶圆代工是集成电路产业的核心制造环节。东海证券认为，台积电引领了根据市场状况重新调整节点价格的趋势，而三星更多是针对特定需求集中节点的价格正常化，两者策略虽有差异，但均反映晶圆代工正从“抢客户”的买方市场向“供应商主导定价”的卖方市场转变。这一变化将推高AI芯片及终端产品制造成本，除晶圆涨价外，HBM价格攀升与先进封装产能紧缺，预计将共同抬升英伟达、苹果等公司的成本压力，并可能最终传导至AI服务器及智能手机等终端产品价格。

　　2、DeepSeekV4正式版7月中旬上线

　　DeepSeek方面披露，DeepSeekV4正式版计划于7月中旬正式上线，版本更新将带来更多功能优化和性能提升。值得注意的是，在全球AI大模型调用量榜尚，此前DeepSeek-V4-Flash曾连续七周位居榜首。

　　DeepSeek发送给用户的升级提醒邮件显示，DeepSeek还将引入峰谷定价机制，API从全天统一价格转向分时段计费。长江证券杨洋认为，本次涨价背后释放出来的核心信号主要体现在2点，一是模型需求继续爆发，涨价背后是当前日间工作时段API并发激增、算力负载过高，涨价是模型进一步精细化运营与商业化加速的信号；二是模型继续回归价值定价曲线，看好需求时代下国产模型商业化爆发潜力，国产模型的ARR斜率或仍将持续快速爬升。

　　【停复牌】

　　【停牌】

　　688237 超卓航科（维权）

　　688277 天智航

　　【复牌】

　　300567 精测电子

　　公告速递

　　【品大事】

　　2连板金煤科技：上半年预计扭亏为盈未来经营情况仍存在不确定性

　　金煤科技公告称，公司A股股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。经自查，公司目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司向特定对象发行A股股票事项仍在证监会注册流程中。公司前期已连续多年亏损，其中2025年亏损1.694亿元，尽管2026年上半年预计扭亏为盈，但未来经营情况仍存在不确定性。

　　12天11板恒尚节能：6月12日以来累计上涨208.58% 如果进一步异常上涨可能申请停牌核查

　　恒尚节能公告称，公司股票自2026年6月12日以来累计上涨208.58%，连续四次触及异常波动指标，两次触及严重异常波动指标。7月14日、7月15日再次涨停。如果公司股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查。公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热，非理性炒作风险。公司股价已严重偏离公司基本面，且已严重偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数。公司拟以不超过6亿元通过发行股份及支付现金方式收购金胜电子100%股权。目前，标的公司业务环节未涉足高附加值领域。标的公司营业收入主要来源于毛利率相对较低的消费级存储产品，产品目前主要面向个人消费市场，个人消费存储市场进入门槛相对较低，产品标准化程度高，产品销售受市场供需和价格波动影响较大。本次交易推进周期较长，存在较大不确定性，短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。

　　两连板迪哲医药：与阿斯利康签署的授权许可协议是否能够发生效力存在不确定性

　　迪哲医药公告称，公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，属于股票交易异常波动情形。近日，公司与阿斯利康签署《许可协议》，授予其全球独家开发、商业化舒沃哲®的权利，公司将获得6亿美元首付款、最高4亿美元临床开发里程碑款项及最高5亿美元销售里程碑款项，并按全球销售额获得阶梯式特许权使用费。公司与阿斯利康签署授权许可协议暨关联交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。《许可协议》最终生效需满足惯例交割条件并取得境外司法管辖区反垄断监管机构等相关机构的必要批准，《许可协议》是否能够发生效力存在不确定性。

　　灿勤科技：拟募资不超8.51亿元用于先进陶瓷封装等项目

　　灿勤科技公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过8.51亿元，用于第六代信息技术研发及产业化项目、先进陶瓷封装产业化项目、信息化升级与数字化工厂建设项目及补充流动资金。其中，先进陶瓷封装产业化项目总投资约2.06亿元，拟投入募集资金1.7亿元。

　　中国巨石：全资子公司拟24.05亿元建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目

　　中国巨石公告称，为进一步巩固公司在电子级玻纤市场的竞争力，加快调整产品结构，持续提升盈利能力，落实公司“十五五”战略规划，公司全资子公司巨石集团拟在浙江省桐乡经济开发区启动建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目。本建设项目计划总投资24.05亿元，资金来源为公司自有及自筹资金。

　　【观业绩】

　　江丰电子：预计2026年半年度净利润同比增长90%-122% 第二增长曲线半导体精密零部件产品收入持续增长

　　江丰电子公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元-5.60亿元，同比增长89.99%-121.65%。业绩变动主要系全球半导体产业拓展与AI技术迭代，下游晶圆制造产能扩容，公司超高纯金属溅射靶材收入稳步增长，半导体精密零部件核心产品持续放量，公司第二增长曲线半导体精密零部件产品收入持续增长。预计公司非经常性损益金额约3亿元-3.3亿元。

　　大普微：Q2净利润预计环比增长124%-164% 全球AI高速发展带动数据中心企业级存储需求增长

　　大普微公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.00亿元-13.50亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系全球AI高速发展带动数据中心企业级存储需求增长，公司产品创新及市场拓展推动营收同比增长474.73%-541.56%。报告期内，公司122TB容量QLCSSD已实现商用，245TB容量产品已推出并启动送测，PCIe6.0代际企业级SSD主控芯片及相关产品研发正按募投项目计划顺利推进。

　　嘉元科技：上半年净利同比预增879%-961% 铜箔市场需求增长产销量显著增长

　　嘉元科技公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为3.60亿元-3.90亿元，同比增长879%-961%。业绩变动主要系下游行业景气度上升，铜箔市场需求增长，公司产销量显著增长，产能利用率提升，单位成本降低，同时优化产品结构，提升高附加值产品销售占比。

　　佰维存储：预计上半年净利润同比增长3200%-3422% 受益于AI算力爆发与存储行业进入高景气周期

　　佰维存储公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为70亿元-75亿元，同比增长3200%-3422%。主要受益于AI算力爆发与存储行业进入高景气周期，公司的产品和客户结构持续优化，同时公司在芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域不断加大投入力度，增强市场竞争力。

　　华联控股：预计上半年净利润同比增长1029.89%-1422.89%

　　华联控股公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2300万元-3100万元，同比增长1029.89%-1422.89%。预计本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因如下：一是本报告期杭州“钱塘公馆”项目房产销售收入有所增加；二是上年同期归属于上市公司股东的净利润仅为203.56万元，基数较低。

　　鹏辉能源：预计上半年净利润8亿元-8.66亿元同比扭亏

　　鹏辉能源公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为8亿元-8.66亿元，上年同期亏损8822.67万元。报告期内，公司业绩变动的主要原因是行业向好，公司产品产销两旺，销售订单增加，营业收入增长。

　　【做回购】

　　中创智领：董事长提议以3亿元-4亿元回购公司股份

　　中创智领公告，公司董事长焦承尧提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分A股股份，用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划。回购股份资金总额不低于3亿元（含），且不超过4亿元（含）。回购股份的价格或价格区间不高于公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　通合科技：拟以3500万元-7000万元回购公司股份

　　通合科技公告，拟通过自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于3500万元且不超过7000万元，回购价格不超过45元/股。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　【增减持】

　　中创智领：部分董事、高管合计拟2760万元-3600万元增持股份

　　中创智领公告，公司董事长焦承尧、副董事长、总经理贾浩、董事孟贺超、董事李开顺、副总经理付奇、张海斌、王永强、董事会秘书张易辰、财务总监邱泉计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式，以自有或自筹资金增持公司A股股份，合计拟增持金额不低于2760万元（含）且不超过3600万元（含）。本次增持计划不设增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

　　【签大单】

　　富奥股份：2026年第二季度新增订单生命周期收入预计86.4亿元

　　富奥股份公告称，公司2026年第二季度合并口径新增订单共67项，按照客户规划产量计算，获取订单生命周期收入总额预计为86.4亿元。其中，传统市场以外订单30项，订单收入占比36.8%，预计订单生命周期收入总额31.8亿元；新能源类订单占比72.1%。

　　和顺电气：中标1.41亿元中油技服移动储能项目

　　和顺电气公告，公司于近日收到中油技服2026-2028年度移动储能动力服务项目-标包1辽河地区移动储能动力服务（206MWh）以及标包4北疆地区移动储能动力服务（188MWh）的《中标通知书》，预估合同金额1.41亿元。

　　中油工程：1-6月新签合同额924.71亿元同比增长25.98%

　　中油工程公告称，公司2026年1-6月累计实现新签合同额924.71亿元，同比增长25.98%。其中，6月份新签合同额122.24亿元，签署单笔合同额10亿元以上工程合同1项，涉及合同额13.38亿元。